医药产业发展：新政下的抗生素终端走向

　　我国医药市场受政策与制度影响的特征最为明显，国家宏观调控力度的大小，决定了医药市场的走向。由于药品价格的虚高、医药市场的无序竞争、医药产品的深度同质化、药品生产中的严重质量事件、漠视环境污染的危害、药物创新的瓶颈难以突破等种种问题的存在，已引起有关部门和相关人士的关注。近几年出台的药品降价和多项政策，尤其是2007年出台的一系列新政和今年的大部委制、医改新政等大事，都将在今年以至今后几年中产生影响。在“第八届世界制药原料中国展”召开前夕，在由健康网主办的“2008年抗生素产业发展”论坛上，国药控股有限公司的专家干荣富先生作了题为“2008年政策导向对抗生素终端市场影响与变化”的报告，引起了与会者极大的反响。为了使更多的读者能了解到今年国家的宏观政策对抗生素市场将会产生怎样的推力，本版特此摘要刊登如下，供读者参考。

　　当前，世界医药行业的变化可以概括为：全球的医药市场增长速度趋缓，中国占全球市场比重进一步提升；随着医药市场的高扩容、高增长，中国成为外资药企投资和扩张的首选；为降低费用，全球医药的生产和研发开始向一些新兴市场——中国、印度、以色列、巴西等发展中国家转移，仿制药销售比重提升；大型企业借助并购来应对增速放缓带来的不利影响，关注重心开始向生物科技公司转移；医疗费用过快增长仍是全球性难题，和我国一样，许多国家也在讨论医疗体制改革；信息增值服务受到高度关注，跨国药企继续优化IT系统等等。

　　我国的医药商业还处在发展期，而国外发达国家已经过了成长期而进入成熟期。在我国，如果无法在本阶段通过一体化运作取得品种、规模及成本控制方面的领先，企业将很快在快速发展的行业中失去竞争优势。另外，我们的医药商业流通与国外存在相当大的差距。

　　大环境影响

　　促进因素

　　当前，整顿与规范药品市场秩序专项行动已告一段落；医药行业快速增长势头不变，2008年增幅将超过去年水平；医药上、中、下游各子行业的市场集中度都将进一步提升；药品终端需求活跃，格局将出现变化；新医改方案会带来市场扩容机会；并购带来的外部资金给企业发展注入新的推动力；电子商务“十一五”规划出台，并受到政府的鼓励。

　　不确定因素

　　通货膨胀导致的原材料涨价使医药生产企业成本增加，部分普药成本倒挂；国家对环保的重视使化学制药行业的成本上涨；新《药品注册管理办法》和GMP法规的修订使制药企业科研、生产、经营日趋规范的同时，也加大了单位成本的支出；“两票制”在实践中出现弊端，挂网采购在争论中继续前行；货币政策使银行放贷规模受控，资金压力与风险同时加大。

　　医疗卫生体系的变化

　　目前医疗卫生体系的状况呈倒三角形状。上层是以三级、二级、一级医院为主体的医疗服务体系，中层的公共卫生服务体系是薄弱和不健全的，底层的城市社区医疗服务和广大农村医疗卫生服务是极其缺乏的。而医疗体制改革后的状态将呈现正三角形状，高层是以三级医院为主体的高端医疗服务体系，中间地带是以传染病、流行病、地方病预防、防治和防疫为主体的公共卫生服务体系，底层部分是以城市社区卫生医疗体系和新型农村合作医疗体系为主体的城乡基本医疗卫生体系。

　　医院用药总体分析

　　要分析政策与制度对医药市场所产生的影响，就必须分析占75%～80%市场份额的医院终端。2007年16城市样本医院药品购入总金额为350亿元，同比增长了28.74%，比上年同期增长了15.6%。

　　但是，全国样本医院的统计数据表明，2004～2007年，医院购入药品总金额也呈上升趋势，平均增长率虽然为20.17%，但增幅趋缓，尤其是2006年出现明显的下滑，这与近几年政府多次对药品降价及反商业贿赂等政策的实施有关。

　　主要大类结构

　　医院使用药品大类按金额排序，领先的前5位分别是全身用抗感染药物、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化系统及代谢药、心血管系统用药以及血液和造血系统用药。全身用抗感染药物购药金额同比增长30.8%，其亚类中，头孢类增长35.9%，喹诺酮类增长22.2%，青霉素类增长26%；抗肿瘤和免疫调节剂类同比增长31%，其中，其他抗肿瘤药增长72.3%，植物生物碱和其他天然药增长29.6%，免疫刺激剂增长22.9%；心血管系统药同比增长24.4%，其中，心脏病用药增长26.6%，作用于肾素-血管紧张素系统的药物增长30.3%，血管保护剂增长58.4%；消化系统及代谢药同比增长29.2%，其中，增幅最大的亚类是胆、肝疾病治疗药和维生素类药物，分别增长了37.2%与32.7%。

　　进口药品情况

　　2007年，进口药品购入金额达59亿元，同比增长29.8%，比上年同期增加了6.6个百分点。进口药品用药金额占总金额的比重为16.9%，比同期的16.7%上升了0.2百分点。在近650只进口品种中，销售金额占市场份额90%以上的品种有177个，占进口品种数的27%左右，占进口药品金额的24%。进口金额排前3位的大类是抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药物和消化系统及代谢药，进口金额比重最大的3类是：感觉系统药物、全身用激素类制剂(不包括性激素)和呼吸系统药物(见表2)。

　　政策导向下的市场结构

　　1997~2007年，国内制药行业面临24次药品降价，医院用药虽保持一定的增长速率，但是增幅趋缓。

　　由于连年来国家对抗感染药物实行降价和2004年7月起对抗生素使用进行限制，导致医院购入药品金额的增幅明显趋缓，甚至出现低谷，也导致抗感染药物购入金额的增幅始终低于医院购入药物总金额的增幅，与此同时，抗感染药物占总金额的份额也出现平稳下降的态势。

　　高价的专科用药增长远快于普药，这反映出居民医疗消费水平提高直接促进高端用药增长带来的用药结构性变化。由于高价药的高毛利特点决定了其受成本上升影响不大，盈利增幅远大于收入增幅。

　　目前，普药的增长源于门诊病人的增加。以上海地区为例，2007年，门诊处方药的总金额较2006年同比上升了12.06%，而单张处方的平均金额并没有增长。这清楚地表明，门诊处方药的总体价格并没有发生变化。与此相应的是，2007年的门诊处方数量较2006年也明显增长了11.37%，表明了门诊处方药的消费增长主要源于就诊病人的增加。

　　高价的处方药消费增长源于消费水平的提高和就诊人群的增加。上海地区2007年住院病人用药的金额较2006年大幅增加了19.31%。值得注意的是，单次的日均药费呈现环比增长的态势，这表明：在住院病人的消费中，高价药占的比例越来越高。同时，数据中也表明，住院病人的用药金额增长的动力来源于就诊病人数量的增加和高端的专科用药和处方药的消费快速增加。